Configurer les CTA de dossier de l'agence
De quoi il s’agit
À la fin de chaque dossier figure une signature : un appel et, en dessous, l’expéditeur. Ce que l’agence entretient ici figure dans chaque espace associé en plus des signatures propres à cet espace.
Comment procéder
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Ouvrir les paramètres des dossiers de l’agence
Clique dans la barre latérale sur Agence, puis sur Paramètres des dossiers.
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Créer une nouvelle signature
Clique sur Nouveau CTA de dossier. Le formulaire est le même que dans le Workspace : titre, texte, expéditeur avec nom et fonction.
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Enregistrer
La nouvelle signature apparaît dans la liste Vos CTA de dossier.
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Définir la valeur par défaut
Un clic sur Définir par défaut fait d’une signature la proposition pour tous les espaces de l’agence. Elle porte ensuite la marque Par défaut.
Qui l’emporte
Le même ordre que pour la marque : le Workspace l’emporte. S’il a une valeur par défaut à lui, c’est elle qui s’applique ; sinon celle de l’agence.
Une signature est choisie entière, pas champ par champ : le texte et l’expéditeur viennent toujours du même endroit.
Supprimer
Supprimer retire une signature après une question. Les dossiers déjà produits conservent leur texte et leur expéditeur — ils ne retournent pas au modèle.