Créer un dossier
De quoi il s’agit
Vous générez un dossier : un PDF issu de vos sources observées, que vous pouvez transmettre. Le modèle détermine la structure, vous déterminez la période, la sélection et le focus.
Marche à suivre
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Ouvrir Dossiers
Clique sur Dossiers dans la navigation.
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Lancer un nouveau dossier
Clique en haut à droite sur Nouveau dossier.
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Vérifier la langue
La langue figure en haut de la fenêtre. Le dossier est rédigé dans la langue de son modèle, pas dans celle de votre interface. Seules les langues disposant de modèles activés sont proposées.
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Choisir le modèle
Sous Modèle (obligatoire) tu choisis le plan. Chaque modèle répond à une question différente ; lesquelles, voir la référence des modèles.
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Poser les filtres obligatoires
Selon le modèle, le formulaire exige une sélection :
- Dossier de source — exactement une source
- Duel de sources — exactement deux sources
- Agenda médias — au moins une étiquette de source
Les trois autres modèles n’ont pas de filtre obligatoire. Ce qui est exigé figure dans le champ lui-même : Étiquettes de source (obligatoire) ou Tags de thème (obligatoire).
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Choisir la période
Par défaut, les 30 derniers jours. Le sélecteur de dates propose les mêmes préréglages que l’Inbox.
Picasi n’analyse pas plus de 183 jours. Si tu en choisis davantage, un avertissement apparaît et les 183 derniers jours sont retenus.
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Indiquer un focus (facultatif)
Sous À quoi le dossier doit-il prêter attention ? tu peux dire en une phrase ce que l’analyse doit regarder. Sans saisie, le modèle décide seul.
Prête une attention particulière aux changements de prix et aux nouveaux partenariats.
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Choisir le call-to-action
Sous Call-to-Action tu choisis la clôture qui figure sous le dossier. Si vous en avez créé, elles apparaissent ici ; sinon Picasi prend une version standard et nomme la personne qui crée le dossier comme expéditeur.
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Créer
Clique sur Créer. Le dossier est produit en arrière-plan et apparaît peu après dans la liste.
Résultat
Le dossier figure à gauche dans la liste, avec titre, modèle et date de création. À droite s’affiche l’Aperçu, à côté l’onglet Base de données.
Quand aucun modèle n’est proposé
Si la fenêtre indique Aucun modèle n’a encore été activé pour votre Workspace, il n’y en a pas encore. Contactez-nous et nous en mettons un en place.