Dosieres: el documento para entregar
La diferencia en una frase
Un informe es un análisis dentro de la herramienta. Un dosier es un documento que sale de casa.
Un informe se lee en pantalla o llega por correo. Tiene filtros, un enlace público y un calendario, y su destinatario es vuestro propio Workspace. Un dosier tiene páginas, un remitente y un cierre. Se imprime como PDF y llega a alguien que nunca ha visto Picasi: la dirección, un cliente, un interesado.
Dossiers está en la navegación junto a Informes, con lista propia, cupo propio y vocabulario propio.
De qué se compone un dosier
Tres cosas, en este orden:
La plantilla. Es el plano: qué secciones tiene el documento, qué periodo evalúa, qué filtros exige. Las plantillas no las creáis vosotros: Picasi las habilita para vuestro Workspace.
Vuestra selección. Periodo, fuentes, etiquetas de tema y una frase sobre a qué debe prestar atención el dosier. Lo que una plantilla necesita sin excepción lo pide al crear el dosier: el duelo de fuentes, por ejemplo, exige exactamente dos fuentes, porque un duelo sin segunda parte no lo es.
Los datos de vuestra Inbox. Un dosier es una instantánea. Ve las Updates que estaban en el periodo elegido en el momento de crearlo y las conserva. La Inbox sigue avanzando; el dosier no.
Qué podéis cambiar y qué no
Un dosier no es un archivo de texto donde todo esté abierto. Lo que sí podéis cambiar es la interpretación: el TL;DR, la frase clave bajo un gráfico, la valoración de una tarjeta de señal, el cierre.
Fijos quedan los titulares y el texto del método: pertenecen a la plantilla y deben leerse igual en cada dosier. Fijas quedan también las citas de las fuentes. Pertenecen a la fuente, y quien las reescribe imprime una afirmación como prueba.
El cupo cuenta por separado
Los dosieres tienen su propio contador mensual, separado de los informes con IA. Lo que creáis como dosieres no se descuenta de vuestro cupo de informes.
Lo que supera el cupo se crea igualmente, pero se entrega enmascarado. Más en Cupo de dosieres y enmascarado.
Qué no es un dosier
- No es un informe con otro diseño. No aparece en ninguna lista de informes, no se exporta por MCP y no cuenta en la estadística de informes.
- No es una vista en vivo. Quien necesite el estado actual abre la Inbox. La pestaña Base de datos lleva allí con un clic.
- No es un envío en serie. Los dosieres programados todavía no existen. Hasta entonces se crean a mano.