Gepland rapport instellen
Waar gaat het om
Je stelt een rapport in dat automatisch wordt gegenereerd en naar vastgestelde ontvangers wordt verzonden — dagelijks, wekelijks of maandelijks. Dit vervangt de handmatige inspanning om regelmatig updates te bekijken en rapporten te starten.
Zo ga je te werk
-
Geplande rapporten openen
Klik in het navigatiemenu op Geplande rapporten. Je ziet een lijst met bestaande automatische rapporten of een lege pagina als je dit voor het eerst doet.
-
Nieuw rapport toevoegen
Klik op Gepland rapport toevoegen. Er wordt een wizard met vier stappen geopend.
-
Stap 1: Type en naam vastleggen
Kies het rapporttype:
- Samenvatting — Overzicht van de belangrijkste onderwerpen
- Analyse — Gestructureerde beoordeling met aanbevelingen
- Lijst — Samengestelde selectie van updates
- LinkedIn-berichten — Kant-en-klare berichten voor sociale media
- Gespreksstarters — Updates voor strategische betrokkenheid
Geef het rapport ook een interne naam, die in het dashboard en in de onderwerpregel van de e-mail verschijnt.
-
Stap 2: Filters configureren
Bepaal welke updates de basis van het rapport vormen:
- Filteren op bron
- Filteren op kanaaltype
- Filteren op tags (AND / OR)
- Tijdsperiode instellen (laatste dag / laatste week / laatste maand)
-
Stap 3: Schema instellen
- Frequentie: dagelijks, wekelijks of maandelijks
- Tijdstip: wanneer het rapport moet worden uitgevoerd (in de tijdzone van de Workspace)
- Wekdag of maanddag: bij een wekelijks of maandelijks schema
-
Stap 4: Verzending configureren
- E-mailadressen: Wie moet het rapport ontvangen? Meerdere adressen mogelijk.
- Buffer-doorsturing: Als LinkedIn-berichten zijn geselecteerd en Buffer is ingesteld, kunnen berichten direct worden gepland.
- Openbare feed: Optioneel — activeert een openbare HTML-feed en RSS-feed voor dit rapport.
-
Opslaan
Klik op Opslaan. Het rapport is nu actief en wordt uitgevoerd op de volgende vervaldatum.
Resultaat
Het nieuwe geplande rapport verschijnt in de lijst met de status Actief en de volgende uitvoeringsdatum. Je kunt het op elk moment bewerken, pauzeren of verwijderen.