Dossier aanmaken
Waar het om gaat
Je maakt een dossier: een PDF uit jullie gevolgde bronnen die jullie kunnen doorgeven. Het sjabloon bepaalt de opbouw, jij bepaalt periode, selectie en focus.
Zo ga je te werk
-
Dossiers openen
Klik in de navigatie op Dossiers.
-
Nieuw dossier starten
Klik rechtsboven op Nieuw dossier.
-
Taal controleren
De taal staat bovenin het venster. Het dossier wordt geschreven in de taal van zijn sjabloon — niet in de taal van jouw interface. Alleen talen met vrijgegeven sjablonen worden aangeboden.
-
Sjabloon kiezen
Onder Sjabloon (verplicht) kies je het bouwplan. Elk sjabloon beantwoordt een andere vraag; welke dat zijn staat in de sjabloonreferentie.
-
Verplichte filters zetten
Afhankelijk van het sjabloon vraagt het formulier om een selectie:
- Brondossier — precies één bron
- Bronnenduel — precies twee bronnen
- Media-agenda — minstens één brontag
De andere drie sjablonen komen zonder verplicht filter uit. Wat er gevraagd wordt staat in het veld zelf: Brontags (verplicht) of Thema-tags (verplicht).
-
Periode kiezen
Standaard staan de laatste 30 dagen ingesteld. De datumkiezer biedt dezelfde voorinstellingen als de Inbox.
Picasi analyseert niet meer dan 183 dagen. Kies je meer, dan verschijnt een melding en worden de laatste 183 dagen genomen.
-
Focus opgeven (optioneel)
Onder Waar moet het dossier op letten? kun je in één zin zeggen waar de analyse naar moet kijken. Zonder invoer beslist het sjabloon alleen.
Let vooral op prijswijzigingen en nieuwe samenwerkingen.
-
Call-to-action kiezen
Onder Call-to-Action kies je het slotblok onder het dossier. Hebben jullie eigen blokken aangemaakt, dan staan die hier; anders neemt Picasi een standaardversie en zet de aanmakende persoon als afzender.
-
Aanmaken
Klik op Aanmaken. Het dossier ontstaat op de achtergrond en verschijnt kort daarna in de lijst.
Resultaat
Het dossier staat links in de lijst, met titel, sjabloon en aanmaakdatum. Rechts zie je de Voorvertoning, ernaast het tabblad Databasis.
Als er geen sjabloon wordt aangeboden
Staat er in het venster Voor jullie Workspace is nog geen sjabloon vrijgegeven, dan is die er voor jullie nog niet. Spreek ons aan, dan richten we er een in.