Dossier-CTA inrichten
Waar het om gaat
Jullie schrijven het laatste blok van jullie dossiers één keer en kiezen het daarna bij het aanmaken. Zonder eigen CTA sluit elk dossier af met een standaardversie en noemt de persoon die het aanmaakte als afzender.
Zo ga je te werk
-
Dossierinstellingen openen
Klik onderin de zijbalk op Workspace-instellingen en daar op Dossierinstellingen.
-
Nieuwe CTA aanmaken
Klik op Nieuwe dossier-CTA.
-
Van een standaardversie uitgaan (optioneel)
Met Van een standaardversie uitgaan neem je een van de meegeleverde teksten als vertrekpunt en schrijf je die om.
-
Het slotblok schrijven
- Kop — de regel boven de tekst
- Tekst — de alinea eronder. Vet, cursief en lijsten mogen; al het andere gaat er bij het opslaan uit, want het blok moet op een A4 passen.
- Actieregel — de laatste regel, afgezet met een lijn. Eén zin is genoeg.
Onder Plaatshouders staat welke je kunt gebruiken. Wat daar niet bij staat blijft letterlijk staan zoals je het typt — een typefout belandt dus in de PDF in plaats van een gat te worden.
-
Afzender invoeren
Naam, Rol, Telefoon, E-mail en Website. Alleen de naam is verplicht; wat je leeg laat vult degene die het dossier aanmaakt.
-
Opslaan
Klik op Opslaan.
-
Standaard instellen (optioneel)
In de lijst zet Als standaard instellen een CTA als voorkeuze voor nieuwe dossiers.
Resultaat
De CTA staat bij het aanmaken van een dossier onder Call-to-Action ter keuze. De standaard is voorgeselecteerd.
Als een bureau eigen sjablonen bijhoudt
Hoort jullie Workspace bij een bureau dat eigen CTA-sjablonen bijhoudt, dan staan die bij het aanmaken naast die van jullie. Jullie eigen standaard wint van die van het bureau.
Verwijderen
Verwijderen haalt een CTA uit de keuze. Al aangemaakte dossiers houden hun tekst en hun afzender — het slotblok is bij het aanmaken in het document geschreven, het wordt niet bij elke opening opnieuw opgehaald.