Geplanten Bericht einrichten
Worum es geht
Du richtest einen Bericht ein, der automatisch generiert und an festgelegte Empfänger verschickt wird — täglich, wöchentlich oder monatlich. Das ersetzt den manuellen Aufwand, regelmäßig Updates zu sichten und Berichte zu starten.
So gehst du vor
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Geplante Berichte öffnen
Klick in der Navigation auf Geplante Berichte. Du siehst eine Liste bestehender automatischer Berichte oder eine leere Seite beim ersten Mal.
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Neuen Bericht hinzufügen
Klick auf Geplanten Bericht hinzufügen. Es öffnet sich ein vierstufiger Wizard.
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Schritt 1: Typ und Name festlegen
Wähle den Berichtstyp:
- Zusammenfassung — Überblick der wichtigsten Themen
- Analyse — Strukturierte Einschätzung mit Empfehlungen
- Liste — Kuratierte Update-Auswahl
- LinkedIn-Posts — Fertige Posts für social Media
- Gesprächsstarter — Updates für strategisches Engagement
Vergib außerdem einen internen Namen, der im Dashboard und in der E-Mail-Betreffzeile erscheint.
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Schritt 2: Filter konfigurieren
Lege fest, welche Updates die Basis des Berichts bilden:
- Nach Quelle filtern
- Auf eigene Quellen einschränken oder eigene Quellen ausschließen (Nur eigene Quellen / Eigene Quellen ausschließen)
- Nach Kanaltyp filtern
- Nach Tags filtern (AND / OR)
- Zeitrahmen festlegen (letzter Tag / letzte Woche / letzter Monat)
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Schritt 3: Zeitplan festlegen
- Frequenz: Täglich, wöchentlich oder monatlich
- Uhrzeit: Wann der Bericht ausgeführt werden soll (in der Workspace-Zeitzone)
- Wochentag oder Monatstag: Beim wöchentlichen oder monatlichen Zeitplan
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Schritt 4: Zustellung konfigurieren
- E-Mail-Adressen: Wer soll den Bericht erhalten? Mehrere Adressen möglich.
- Social Scheduling: Bei LinkedIn-Post-Berichten wählst du hier den Provider (Buffer oder Planable), an den die generierten Posts übergeben werden sollen. Es werden alle verbundenen Provider angezeigt — pro Bericht kannst du einen auswählen. Zusätzlich lässt sich optional ein anderes Profil als das Standardprofil des Providers wählen (etwa eine zweite LinkedIn-Seite).
- Öffentlicher Feed: Optional — aktiviert einen öffentlichen HTML-Feed und RSS-Feed für diesen Bericht.
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Speichern
Klick auf Speichern. Der Bericht ist jetzt aktiv und wird zum nächsten Fälligkeitstermin ausgeführt.
Ergebnis
Der neue geplante Bericht erscheint in der Liste mit Status Aktiv und dem nächsten Ausführungsdatum. Du kannst ihn jederzeit bearbeiten, pausieren oder löschen.