Dossier erstellen
Worum es geht
Du erzeugst ein Dossier: ein PDF aus euren beobachteten Quellen, das ihr weitergeben könnt. Die Vorlage bestimmt den Aufbau, du bestimmst Zeitraum, Auswahl und Fokus.
So gehst du vor
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Dossiers öffnen
Klick in der Navigation auf Dossiers.
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Neues Dossier starten
Klick oben rechts auf Neues Dossier.
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Sprache prüfen
Oben im Dialog steht die Sprache. Das Dossier wird in der Sprache seiner Vorlage geschrieben — nicht in der Sprache deiner Oberfläche. Angeboten werden nur Sprachen, für die es freigegebene Vorlagen gibt.
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Vorlage wählen
Unter Vorlage (erforderlich) wählst du den Bauplan. Jede Vorlage beantwortet eine andere Frage; welche das sind, steht in der Vorlagen-Referenz.
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Pflichtfilter setzen
Je nach Vorlage verlangt das Formular eine Auswahl:
- Quellen-Dossier — genau eine Quelle
- Quellen-Duell — genau zwei Quellen
- Medien-Agenda — mindestens einen Quellen-Tag
Die übrigen drei Vorlagen kommen ohne Pflichtfilter aus. Was gerade verlangt wird, steht im Feld selbst: Quellen-Tags (erforderlich) oder Themen-Tags (erforderlich).
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Zeitraum wählen
Vorgabe sind die letzten 30 Tage. Der Date-Picker bietet dieselben Voreinstellungen wie die Inbox.
Mehr als 183 Tage wertet Picasi nicht aus. Wählst du mehr, erscheint ein Hinweis und die letzten 183 Tage werden genommen.
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Fokus angeben (optional)
Unter Worauf soll das Dossier achten? kannst du in einem Satz sagen, worauf die Auswertung schauen soll. Ohne Eingabe entscheidet die Vorlage allein.
Achte besonders auf Preisänderungen und neue Partnerschaften.
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Call-to-Action wählen
Unter Call-to-Action wählst du den Abbinder, der unter dem Dossier steht. Habt ihr eigene angelegt, stehen sie hier zur Wahl; sonst nimmt Picasi eine Standardfassung und setzt die erstellende Person als Absender.
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Erstellen
Klick auf Erstellen. Das Dossier entsteht im Hintergrund und erscheint kurz darauf in der Liste.
Ergebnis
Das Dossier steht links in der Liste, mit Titel, Vorlage und Erstellungsdatum. Rechts siehst du die Vorschau, daneben den Reiter Datenbasis.
Wenn keine Vorlage angeboten wird
Steht im Dialog Für euren Workspace ist noch keine Vorlage freigegeben, gibt es für euch noch keine. Sprecht uns an, dann richten wir eine ein.