Dossiês — o documento para entregar
A diferença numa frase
Um relatório é uma análise dentro da ferramenta. Um dossiê é um documento que sai de casa.
Um relatório lê-se no ecrã ou chega por e-mail. Tem filtros, uma ligação pública e um agendamento, e o destinatário é o vosso próprio Workspace. Um dossiê tem páginas, um remetente e um bloco de fecho. É impresso em PDF e chega a alguém que nunca viu o Picasi — à direção, a um cliente, a um interessado.
Dossiers está na navegação ao lado de Relatórios, com lista própria, quota própria e vocabulário próprio.
De que é feito um dossiê
Três coisas, por esta ordem:
O modelo. É a planta: que secções tem o documento, que período avalia, que filtros exige. Os modelos não são criados por vós — o Picasi liberta-os para o vosso Workspace.
A vossa seleção. Período, fontes, etiquetas de tema e uma frase sobre aquilo a que o dossiê deve prestar atenção. O que um modelo exige mesmo, pede-o na criação — o duelo de fontes, por exemplo, quer exatamente duas fontes, porque um duelo sem segundo lado não é um duelo.
Os dados da vossa Inbox. Um dossiê é um instantâneo. Vê os Updates que estavam no período escolhido no momento da criação e guarda-as. A Inbox continua; o dossiê não.
O que podem alterar e o que não
Um dossiê não é um ficheiro de texto onde tudo está aberto. Alterável é a interpretação: o TL;DR, a frase-chave sob um gráfico, a apreciação num cartão de sinal, o bloco de fecho.
Fixos ficam os títulos e o texto do método: pertencem ao modelo e devem ler-se igual em cada dossiê. Fixas ficam também as citações das fontes. Pertencem à fonte — quem as reescreve imprime uma afirmação como prova.
A quota conta em separado
Os dossiês têm um contador mensal próprio, separado dos relatórios de IA. O que produzem como dossiês não sai da vossa quota de relatórios.
O que ultrapassa a quota é criado à mesma, mas entregue mascarado. Mais em Quota de dossiês e mascaramento.
O que um dossiê não é
- Não é um relatório com outro layout. Não aparece em nenhuma lista de relatórios, não é exportado por MCP e não conta para a estatística de relatórios.
- Não é uma vista em direto. Quem precisa do estado atual abre a Inbox. O separador Base de dados leva lá com um clique.
- Não é um envio em série. Dossiês agendados ainda não existem. Até lá, criam-nos à mão.