Creare un dossier
Di che cosa si tratta
Generate un dossier: un PDF dalle vostre fonti osservate, da poter consegnare. Il modello determina la struttura, voi determinate periodo, selezione e focus.
Come si procede
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Aprire Dossiers
Clicca su Dossiers nella navigazione.
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Avviare un nuovo dossier
Clicca in alto a destra su Nuovo dossier.
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Controllare la lingua
La lingua sta in alto nella finestra. Il dossier viene scritto nella lingua del suo modello, non in quella della vostra interfaccia. Vengono offerte solo lingue con modelli abilitati.
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Scegliere il modello
Sotto Modello (obbligatorio) scegliete il progetto. Ogni modello risponde a una domanda diversa; quali, nella referenza dei modelli.
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Impostare i filtri obbligatori
A seconda del modello, il modulo richiede una selezione:
- Dossier di fonte — esattamente una fonte
- Duello tra fonti — esattamente due fonti
- Agenda media — almeno un tag della fonte
Gli altri tre modelli non hanno filtri obbligatori. Ciò che viene richiesto sta nel campo stesso: Tag delle fonti (obbligatorio) oppure Tag dei temi (obbligatorio).
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Scegliere il periodo
Il valore predefinito sono gli ultimi 30 giorni. Il selettore di date offre gli stessi preset della Inbox.
Picasi non valuta più di 183 giorni. Se ne scegliete di più compare un avviso e vengono presi gli ultimi 183 giorni.
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Indicare un focus (facoltativo)
Sotto A che cosa deve fare attenzione il dossier? puoi dire in una frase che cosa deve guardare l’analisi. Senza indicazione decide da solo il modello.
Fai particolare attenzione ai cambi di prezzo e alle nuove partnership.
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Scegliere la call to action
Sotto Call-to-Action scegli la chiusura che sta sotto al dossier. Se ne avete create di vostre compaiono qui; altrimenti Picasi prende una versione standard e indica come mittente chi crea il dossier.
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Creare
Clicca su Crea. Il dossier viene prodotto in secondo piano e compare poco dopo nell’elenco.
Risultato
Il dossier sta a sinistra nell’elenco, con titolo, modello e data di creazione. A destra vedete l’Anteprima, accanto la scheda Base dati.
Se non viene offerto alcun modello
Se nella finestra compare Per il vostro Workspace non è ancora abilitato alcun modello, per voi non ce n’è ancora. Parlatene con noi e ne prepariamo uno.