Dossier: il documento da consegnare
La differenza in una frase
Un report è un’analisi dentro lo strumento. Un dossier è un documento che esce di casa.
Un report si legge a schermo o arriva via e-mail. Ha filtri, un link pubblico e una pianificazione, e il suo destinatario è il vostro stesso Workspace. Un dossier ha pagine, un mittente e una chiusura. Viene stampato come PDF e arriva a qualcuno che Picasi non l’ha mai visto: la direzione, un cliente, un potenziale cliente.
Dossiers sta nella navigazione accanto a Report, con elenco proprio, contingente proprio e lessico proprio.
Di che cosa è fatto un dossier
Tre cose, in quest’ordine:
Il modello. È il progetto: quali sezioni ha il documento, quale periodo valuta, quali filtri richiede. I modelli non li create voi — Picasi li abilita per il vostro Workspace.
La vostra selezione. Periodo, fonti, tag dei temi e una frase su che cosa il dossier deve tenere d’occhio. Ciò che un modello richiede per forza lo chiede al momento della creazione: il duello tra fonti, per esempio, vuole esattamente due fonti, perché un duello senza seconda parte non è un duello.
I dati della vostra Inbox. Un dossier è un’istantanea. Vede gli update presenti nel periodo scelto al momento della creazione e li conserva. L’Inbox va avanti; il dossier no.
Che cosa potete cambiare e che cosa no
Un dossier non è un file di testo in cui tutto è libero. Si può cambiare l’interpretazione: il TL;DR, la frase chiave sotto un grafico, la valutazione di una scheda segnale, la chiusura.
Restano fissi i titoli e il testo del metodo: appartengono al modello e devono leggersi uguali in ogni dossier. Restano fisse anche le citazioni delle fonti. Appartengono alla fonte: chi le riscrive stampa un’affermazione come prova.
Il contingente conta a parte
I dossier hanno un contatore mensile proprio, separato dai report IA. Quello che producete come dossier non intacca il contingente dei report.
Ciò che supera il contingente viene comunque creato, ma consegnato mascherato. Vedi Contingente dossier e mascheratura.
Che cosa non è un dossier
- Non è un report con un altro layout. Non compare in nessun elenco di report, non viene esportato via MCP e non conta nelle statistiche dei report.
- Non è una vista in tempo reale. Per lo stato attuale si apre l’Inbox. La scheda Base dati ci porta con un clic.
- Non è un invio in serie. I dossier pianificati non esistono ancora. Fino ad allora si creano a mano.