Konfiguracja zaplanowanego raportu
O co chodzi
Konfigurujesz raport, który jest generowany automatycznie i wysyłany do określonych odbiorców — codziennie, co tydzień lub co miesiąc. Zastępuje to ręczne przeglądanie aktualizacji i uruchamianie raportów.
Jak to zrobić
-
Otwórz zaplanowane raporty
Kliknij w menu nawigacyjnym Zaplanowane raporty. Zobaczysz listę istniejących automatycznych raportów lub pustą stronę przy pierwszym uruchomieniu.
-
Dodaj nowy raport
Kliknij Dodaj zaplanowany raport. Otworzy się czterostopniowy kreator.
-
Krok 1: Określ typ i nazwę
Wybierz typ raportu:
- Podsumowanie — przegląd najważniejszych tematów
- Analiza — uporządkowana ocena z zaleceniami
- Lista — wyselekcjonowany wybór aktualizacji
- Posty na LinkedIn — gotowe posty do mediów społecznościowych
- Tematy do rozmowy — aktualizacje do strategicznego zaangażowania
Nadaj również nazwę wewnętrzną, która pojawi się na pulpicie nawigacyjnym i w temacie wiadomości e-mail.
-
Krok 2: Skonfiguruj filtry
Określ, które aktualizacje będą stanowić podstawę raportu:
- Filtruj według źródła
- Filtruj według typu kanału
- Filtruj według tagów (AND / OR)
- Określ ramy czasowe (ostatni dzień / ostatni tydzień / ostatni miesiąc)
-
Krok 3: Ustal harmonogram
- Częstotliwość: codziennie, co tydzień lub co miesiąc
- Godzina: kiedy raport ma być generowany (w strefie czasowej Workspace)
- Dzień tygodnia lub dnia miesiąca: w przypadku harmonogramu tygodniowego lub miesięcznego
-
Krok 4: Skonfiguruj dostarczanie
- Adresy e-mail: Kto ma otrzymać raport? Możliwe jest podanie wielu adresów.
- Przekierowanie do Buffer: Jeśli wybrano posty na LinkedIn i skonfigurowano Buffer, posty można planować bezpośrednio.
- Kanał publiczny: Opcjonalnie — włącza publiczny kanał HTML i kanał RSS dla tego raportu.
-
Zapisz
Kliknij Zapisz. Raport jest teraz aktywny i zostanie wykonany w następnym terminie.
Wynik
Nowy zaplanowany raport pojawi się na liście ze statusem Aktywny i datą następnego wykonania. Możesz go edytować, wstrzymać lub usunąć w dowolnym momencie.